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华诚业绩 | 华诚助力中国宝武成功发行120亿三年期中期票据
2020年05月26日 发布人:华诚小编

5月22日,中国宝武在银行间市场成功发行120亿元三年期中期票据,票面利率2.37%。华诚所作为发行人律师,与主承销商、评级机构共同配合,一起为本次发行提供了专业服务。该项目由本所主管合伙人钱军亮律师、合伙人吴月琴律师、陈嘉龙律师共同办理,为本次发行提供了全程法律服务。


中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”),是隶属于国务院国资委的特大型国有独资钢铁企业,是中国目前最大、最现代化的钢铁联合企业,产能规模位居中国第一、全球第二。经过前期的策划筹备,中国宝武于今年4月13日正式启动中期票据和短期融资券注册发行工作,并于5月9日取得了交易商协会的接受注册通知书。其中中期票据注册金额为200亿元,短期融资券注册金额50亿元。中期票据的首笔发行规模为120亿元,其单笔发行规模在上海地区有史以来居于首位。

 

此次中期票据发行是中国宝武联合重组以来,首次在银行间市场发债,发行的成功充分证明了市场的高度认可。

 

华诚在资本市场业务领域,长期根植于为发行人提供服务,同时接受券商委托在股票和债券的发行业务中提供法律服务。近年来,华诚在该领域屡创佳绩,成功协助多家中国企业在境内外资本市场上完成股票和债券的发行,其中包括协助原宝钢集团完成国内首个可交换债券的发行项目。本次助力中国宝武发行120亿三年期中期票据,也是华诚协助客户开拓创新融资方式,拓宽融资渠道方面的一次成功的探索和努力。今后华诚将继续通过此类创新融资方式,为客户的各类改革发展和战略需求提供专业服务,为客户的权益保驾护航。


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